Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) гарантирует 3 класса обязательного страхования:
- ГПО владельцев транспортных средств;
- ГПО перевозчика перед пассажирами;
- ГПО туроператора и турагента.
Моторное страхование
По итогам шести месяцев 2017 года гросс-премии по классу ОГПО ВТС составили 24,5 млрд тенге против 24,6 млрд тенге за аналогичный период 2016 года, продемонстрировав фактически нулевой рост. Первое полугодие прошлого года для страховщиков было намного удачнее: тогда прирост премий составил 25%.
В январе-июне количество договоров страхования по обязательному автострахованию достигло 2,5 млн штук, что на 2,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Из них 2,2 млн договоров заключено со страхователями – физическими лицами. Средняя стоимость договора страхования не превысила 9,7 тыс. тенге.
В 1 полугодии 11 компаний по общему страхованию, работающие в сегменте ОГПО ВТС, продемонстрировали рост премий, 10 компаний – показали снижение премий. Не избежал сокращения премий и лидер сегмента, его премии ужались на 3,6% по сравнению с аналогичным результатом 2016 года.
Ренкинг страховых компаний по премиям ОГПО ВТС, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "СК "НОМАД Иншуранс" |
2 913 469 |
3 020 911 |
-3,6% |
АО "СК "Евразия" |
2 340 241 |
929 582 |
152% |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
2 081 705 |
1 928 936 |
7,9% |
АО "СК "АСКО" |
1 987 645 |
1 628 818 |
22% |
АО "Нефтяная страховая компания" |
1 980 803 |
2 821 360 |
-29,8% |
АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" |
1 643 276 |
1 805 975 |
-9% |
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") |
1 341 800 |
1 141 839 |
17,5% |
АО "СК "Коммеск - Өм1р" |
1 311 930 |
1 346 870 |
-2,6% |
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" |
1 212 326 |
1 048 768 |
15,6% |
АО "СК "Салем" |
1 096 169 |
1 763 209 |
-38% |
АО "СК "Kompetenz" |
1 006 042 |
819 765 |
22,7% |
АО "СК "Standard" |
983 977 |
1 812 869 |
-45,7% |
АО "СК "Казахмыс" |
944 923 |
2 041 974 |
-53,7% |
АО "СК "Amanat" |
799 244 |
590 965 |
35,2% |
АО "СК "ТрансОйл" |
758 105 |
578 633 |
31,0% |
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" |
755 427 |
2 033 224 |
-62% |
АО "СК "Лондон-Алматы" |
637 137 |
436 233 |
46% |
АО "СК "Виктория" |
367 741 |
340 738 |
8% |
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" |
219 489 |
204 686 |
7,2% |
АО "Kasp1 Страхование" |
132 954 |
144 239 |
-7,8% |
АО "Зерновая страховая компания" |
21 390 |
50 037 |
-57,3% |
Источник: Национальный банк
За январь-июнь 2017 года выплаты по ОГПО ВТС выросли на 7%, до 12 422 395 тыс. тенге. Уровень выплат составил 46,2% против 40% в январе-июне 2016 года. По итогам шести месяцев средняя выплата по ОГПО ВТС сложилась в размере 336,8 тыс. тенге при средней стоимости полиса в 9,7 тыс. тенге. Для сравнения в первом полугодии 2016 года средняя выплата на один договор по ОГПО ВТС составляла 335 тыс. тенге, в 2015 году – 306,5 тыс. тенге.
На увеличение объема выплат повлиял рост числа выплат, которые с начала года увеличилось с 6 тыс. до 36,8 тыс. транзакций. По отношению к аналогичному периоду 2016 года количество страховых выплат увеличилось на 6,6%.
Из 21 страховой компании, имеющей лицензию в сегменте ОГПО ВТС, 11 компаний, т.е. каждый второй страховщик, увеличили выплаты. Лидер рынка по выплатам по ОГПО ВТС, наоборот, сократил выплаты.
Ренкинг страховых компаний по выплатам ОГПО ВТС, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "Нефтяная страховая компания" |
1 147 078 |
1 237 753 |
-7,4% |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
1 139 391 |
655 595 |
73,8% |
АО "СК "Евразия" |
1 005 103 |
230 110 |
337% |
АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" |
982 468 |
855 557 |
14,8% |
АО "СК "Казахмыс" |
957 268 |
554 191 |
72,7% |
АО "СК "НОМАД Иншуранс" |
894 998 |
1 145 041 |
-21,8% |
АО "СК "АСКО" |
794 541 |
608 701 |
30,5% |
АО "СК "Салем" |
715 686 |
488 680 |
46,4% |
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" |
684 101 |
1 730 279 |
-60,5% |
АО "СК "Standard" |
642 460 |
1 011 608 |
-36,5% |
АО "СК "Коммеск - Өм1р" |
577 983 |
400 680 |
44,2% |
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" |
539 892 |
408 372 |
32,2% |
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") |
459 715 |
507 610 |
-9,5% |
АО "СК "Kompetenz" |
451 410 |
475 874 |
-5,2% |
АО "СК "Amanat" |
392 203 |
398 512 |
-1,6% |
АО "СК "ТрансОйл" |
372 311 |
215 026 |
73% |
АО "СК "Лондон-Алматы" |
246 479 |
186 824 |
32% |
АО "Kasp1 Страхование" |
171 145 |
257 231 |
-33,5% |
АО "СК "Виктория" |
168 819 |
91 313 |
84,8% |
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" |
72 502 |
79 800 |
-9,2% |
АО "Зерновая страховая компания" |
6 842 |
10 251 |
-33% |
Источник: Национальный банк
КАСКО
Рынок КАСКО в 1 полугодии сократился на 6%, до 7 872 280 тыс. тенге.
Год назад, в январе-июне 2016 года, автоКАСКО имело положительную (10%) динамику премий, собрав 8 363 445 тыс. тенге.
Снижению объема гросс-премий сопутствовало существенное – на 38% – сокращение количество договоров страхования по КАСКО, до 61 215 договоров, из которых 47,9 тыс. штук договоров – заключены с физическими лицами, 13,2 тыс. штук – с юридическими лицами. При этом структура премий претерпела значительные изменения: количество договоров, заключенных с физическими лицами сократилось на 43,8% на фоне фактически нулевой динамики договоров страхования с юридическими лицами.
В 1 полугодии 12 компаний из 19, работающих в сегменте КАСКО, показали рост премий, 7 компаний – снизили объем премий. Лидеры по сбору премий в сегменте КАСКО продемонстрировали снижение объемов премий.
Ренкинг страховых компаний по премиям КАСКО, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "Kasp1 Страхование" |
2 548 228 |
3 033 408 |
-16% |
АО "СК "Евразия" |
1 520 985 |
1 846 345 |
-17,6% |
АО "СК "Amanat" |
703 564 |
546 964 |
28,6% |
АО "Нефтяная страховая компания" |
550 533 |
396 053 |
39% |
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" |
412 184 |
261 784 |
57,4% |
АО "СК "Коммеск - Өм1р" |
340 710 |
505 946 |
-32,7% |
АО "СК "НОМАД Иншуранс" |
335 928 |
392 053 |
-14,4% |
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") |
289 572 |
289 918 |
-0,20% |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
277 817 |
187 720 |
48% |
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" |
258 708 |
329 890 |
-21,6% |
АО "СК "Салем" |
145 363 |
43 447 |
234% |
АО "СК "Лондон-Алматы" |
138 990 |
156 249 |
-11% |
АО "СК "Standard" |
127 355 |
207 546 |
-38,7% |
АО "СК "Kompetenz" |
93 148 |
40 164 |
132% |
АО "СК "Казахмыс" |
67 933 |
71 869 |
-5,5% |
АО "СК "АСКО" |
43 384 |
44 949 |
-3,5% |
АО "СК "Виктория" |
7 844 |
99 761 |
-92% |
АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" |
7 327 |
10 423 |
-29,7% |
АО "СК "ТрансОйл" |
2 838 |
2 800 |
1% |
Источник: Национальный банк
Рост выплат по КАСКО, имевший место в первом полугодии 2016 года, когда страховщики нарастили выплаты на 28,2%, до 3 562 729 тыс. тенге, в первом полугодии 2017 года сменился спадом на 13,4%, до 3 084 245 тыс. тенге. Динамику определяли несколько факторов, в том числе падение уровня годовой инфляции с 17,3% до 7,5%, и сокращение на 23% количества произведенных выплат, до 6,5 тыс. транзакций. Тем не менее, средняя выплата по автоКАСКО показала рост со 422 тыс. тенге до 474 тыс. тенге при средней стоимости договора страхования в 128,6 тыс. тенге. Уровень выплат снизился до 34%.
Из 19 страховых компаний, работающих в сегменте ОГПО ВТС, 8 нарастили выплаты, 11 компаний – урезали выплаты. Лидеры рынка по выплатам по КАСКО сократил выплаты.
Ренкинг страховых компаний по выплатам КАСКО, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "Kasp1 Страхование" |
985 279 |
1 236 283 |
-20,3% |
АО "СК "Евразия" |
395 926 |
596 785 |
-33,7% |
АО "СК "Amanat" |
349 595 |
232 044 |
50,6% |
АО "СК "Коммеск - Өм1р" |
327 087 |
214 846 |
52% |
АО "Нефтяная страховая компания" |
247 581 |
201 158 |
23% |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
153 894 |
136 086 |
13% |
АО "СК "НОМАД Иншуранс" |
133 275 |
179 131 |
-25,6% |
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" |
114 073 |
213 083 |
-46,4% |
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") |
92 334 |
65 084 |
41,8% |
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" |
85 380 |
128 590 |
-33,6% |
АО "СК "Казахмыс" |
53 858 |
24 009 |
124% |
АО "СК "Standard" |
50 056 |
67 205 |
-25,5% |
АО "СК "Лондон-Алматы" |
41 395 |
143 184 |
-71% |
АО "СК "АСКО" |
20 780 |
33 408 |
-37,8% |
АО "СК "Kompetenz" |
18 434 |
17 488 |
5,4% |
АО "СК "Салем" |
14 606 |
13 081 |
11,6% |
АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" |
7 326 |
12 455 |
-41,2% |
АО "СК "Виктория" |
5 130 |
48 494 |
-89,4% |
АО "СК "ТрансОйл" |
2 367 |
5 144 |
-54% |
Источник: Национальный банк
ГПО туроператоров и турагентов
По отрасли ГПО туроператоров и турагентов страховые компании продолжают показывать положительную динамику сбора премий. В 1 полугодии 2017 года премии увеличились на 11%, до 77,9 млн тенге. Количество заключенных договоров страхования выросло на 29,5%, с 489 до 633 штук по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Средняя сумма договора составила 123 тыс. тенге. На 1 июля 2017 года договора страхования по отрасли ГПО туроператоров и турагентов заключали 6 страховых компаний. Три компании увеличили сбор премий, три, в том числе лидеры рынка, показали спад премий.
Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
45 199 |
46 786 |
-3,4% |
АО "СК "Amanat" |
16 323 |
20 456 |
-20% |
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" |
12 666 |
1 145 |
1000% |
АО "СК "Виктория" |
1 906 |
1 103 |
72,8% |
АО "Нефтяная страховая компания" |
987 |
1 007 |
-2% |
АО "Медицинская страховая компания "Архимедес - Казахстан" |
871 |
|
|
Источник: Национальный банк
Выплаты по ГПО туроператоров и турагентов за 1 полугодие 2017 года ужались на 88,3%, до 22 764 тыс. тенге, в том числе за счет снижения количества урегулированных выплат на 91%, со 181 до 16.
С начала года средняя выплата стабильно сокращалась, составив по итогам полугодия 1 422 тыс. тенге по сравнению с 1 576 тыс. тенге по итогам 1 квартала. Вместе с тем, в сравнении с итогами 1 полугодия 2016 года средняя выплата остается достаточно высокой. В любом случае динамика позитивно повлияла на уровень выплат, сократившийся со 245% на начало июля 2016 года до 25,5% на начало июля 2017 года.
По итогам полугодия 6 страховых компаний осуществляли страховые выплаты по классу ГПО туроператоров и турагентов, из которых два страховщика нарасти выплаты, четыре – сократили. За аналогичный период 2016 года возмещения выплачивало 13 страховщиков.
Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" |
7 728 |
6 571 |
17,6% |
АО "СК "Amanat" |
6 790 |
19 879 |
-66% |
АО "СК "Виктория" |
2 887 |
5 265 |
-45,5% |
АО "СК "АСКО" |
2 448 |
20 953 |
-88,3% |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
1 803 |
94 468 |
-98% |
АО "СК "Standard" |
1 608 |
197 |
716% |
Источник: Национальный банк
ГПО перевозчика перед пассажирами
В первом полугодии страховые организации собрали 1 005 420 тыс. тенге премий, что на 0,35% больше итогов аналогичного периода 2016 года. Динамику определяло сокращение на 4% числа заключенных договоров страхования, до 37 415 штук. Средняя стоимость страхового договора составило 26,8 тыс. тенге против 25,7 тыс. тенге годом ранее.
Из 20 страховщиков, собиравших премии с начала года, 7 увеличили премии, 13 – снизили. Лидер сегмента показал максиальный рост премий.
Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО перевозчика, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "СК "Лондон-Алматы" |
187 749 |
33 999 |
452 |
АО "СК "НОМАД Иншуранс" |
117 345 |
117 024 |
0,2% |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
80 047 |
56 640 |
42% |
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") |
73 499 |
42 460 |
73% |
АО "СК "Казахмыс" |
63 492 |
83 005 |
-24% |
АО "Нефтяная страховая компания" |
60 949 |
78 114 |
-22,0% |
АО "СК "Евразия" |
52 263 |
40 313 |
29,6% |
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" |
50 117 |
69 311 |
-27,7% |
АО "СК "Standard" |
49 096 |
102 353 |
-52% |
АО "СК "Kompetenz" |
45 801 |
31 705 |
44% |
АО "СК "Салем" |
41 342 |
53 088 |
-22% |
АО "СК "АСКО" |
39 636 |
43 940 |
-9,8% |
АО "СК "Amanat" |
35 576 |
36 399 |
-2,3% |
АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" |
26 464 |
29 424 |
-10% |
АО "СК "ТрансОйл" |
25 050 |
21 008 |
19,2% |
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" |
24 015 |
158 319 |
-85% |
АО "СК "Коммеск - Өмiр" |
19 353 |
24 522 |
-21% |
АО "СК "Виктория" |
7 442 |
9 515 |
-21,8% |
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" |
4 236 |
6 310 |
-33% |
АО "Зерновая страховая компания" |
1 046 |
6 194 |
-83% |
Источник: Национальный банк
Выплаты по ГПО перевозчика перед пассажирами за первые 6 месяцев 2017 года выросли на 38%, до 28 091 млн тенге по сравнению к аналогичному периоду 2016 года. Количество выплат сократилось на 8,6%, до 32 выплат. Средняя сумма выплаты возросла с 581, 2 тыс. тенге до 877,8 тыс. тенге. Тем не менее, доля выплат в премиях остается незначительной, 3,3%.
Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО перевозчика, тыс. тенге
Страховая организация |
на 1 июля 2017 |
на 1 июля 2016 |
динамика, % |
АО "СК "Amanat" |
13 090 |
10 872 |
20,4% |
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" |
8 888 |
2 149 |
313% |
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" |
4 083 |
182 |
в 22 раза |
АО "СК "Салем" |
1 885 |
|
|
АО "СК "Евразия" |
142 |
21 |
576% |
АО "СК "Standard" |
3 |
2 121 |
-99,8% |
Источник: Национальный банк