Техническое движение вверх без фактического роста рынка...

Осторожные прогнозы экспертов и пессимизм игроков остались в прошлом: объём страхового рынка за первое полугодие 2016 года вырос на 33,4 % – до 202 млрд тенге против 151,4 млрд тенге годом ранее. Тем не менее торжествовать рано: прирост объёмов обеспечили технические моменты, а проще говоря, – увеличение стоимости страхования.

Экономическая реальность

В первом полугодии 2016 года показатели страхового сектора во многом определялись структурными изменениями в классах страхования, которые диктовала экономическая реальность. Страховой рынок по отношению к прошлогоднему периоду вырос на 33,4 % – до 202 млрд тенге, причём 80 % совокупных доходов обеспечила основная деятельность страховщиков. Особенность нынешнего роста в том, что на фоне увеличения объёма собранных премий существенно сжался уровень проникновения, то есть количество заключённых договоров страхования снизилось на 32 % к уровню прошлого года и стало минимальным за последние 5 лет. Количество объектов страхования также сократилось на 2,4 % к итогам прошлого года и в 7,5 раза – к результатам 2012 года. С учётом того, что в среднем 95 % застрахованных объектов – это имущество юридических лиц, сокращение свидетельствует о сокращении страхования в корпоративном секторе, тем самым рост страхового рынка происходил за счёт увеличения суммы премий на один договор.

Дополнительно в очередной раз с момента прошлогодней августовской девальвации тенге существенный (50 %) вклад в доходную часть внёс инвестиционный доход страховых компаний. И хотя в абсолютных цифрах инвестиционный доход в размере 26,7 млрд тенге отстал от основной деятельности, январский рост доллара до 365,8 тенге принёс компаниям хорошие доходы, перекрыть которые не смогла даже корректировка тенге.

На позитивном фоне высоких доходов расходы страхового сектора возросли незначительно, на 8 % – до 87,5 млрд тенге. По итогам первого полугодия 2016 года чистая прибыль до налогообложения возросла на 74 % – до 54,5 млрд тенге относительно периода прошлого года.

Сборы страховых премий

Добровольное имущест­венное страхование: под знаком банкострахования

Десять компаний общего страхо­вания - лидеров рэнкинга по сбору страховых премий собирают 81,3 % премий против 70 % за аналогич­ный период 2015 года. Это говорит о том, что рынок диверсифици­рован, однако его концентрация усиливается в ущерб рыночным механизмам и конкуренции.

Как и в прошлом году, лидером отрасли остаётся добровольное имущественное страхование (ДИС). Темпы прироста страховых премий достигли 49 %, а доля в совокуп­ных премиях составила 56 %, или 113,8 млрд тенге. Высокие показа­тели ДИСу обеспечили два клас­са: страхование имущества, вырос­шее на 44,5 % - до 55,8 млрд тенге, и страхование гражданско-пра­вовой ответственности (ГПО) - здесь премии возросли на 85,4 % - до 24,5 млрд тенге.

Из двух классов наибольший интерес вызывает страхование имущества. Если страхование ГПО относится больше к работе страховщика с корпоративным сектором, то имущество - по-нас­тоящему рыночное страхование, предоставляющее финансовую защиту корпорациям и частным лицам. Тем не менее в Казахстане этот класс имеет собственную специфику - является важной частью банкострахования.

На начало июля количество до­говоров страхования имущества, заключённых с физическими лица­ми, составляло 90 % от договоров этого класса (за I полугодие 2015 го­да - 98,5 %). Но всё же основные объёмы страховых премий стра­ховщики получают от страхования имущества юридических лиц за счёт более высокой стоимости страхуемых объектов.

Динамика последних пяти лет (первое полугодие к первому полугодию) показывает, что в нынешнем году страховые орга­низации серьёзно недобирают по количеству заключённых договоров и застрахованных объектов. Даже по отношению к 2015 году число застрахованных объектов по физи­ческим лицам упало в 6 раз, зато у корпоратов выросло на 10 %, хотя результат всё равно ниже итогов прошлых лет.

Прирост премий на 44,5 % обе­спечил увеличение средней стои­мости договора страхования: пре­мии на 1 договор выросли с 63 тенге до 842 тенге. Таким обра­зом, ценовой фактор толкал рынок вверх, а не увеличение страховой ёмкости.

Лидер класса - компания «Евра­зия» собрала 24 млрд тенге пре­мий (на 60 % больше итогов про­шлого года), что составляет 43 % рынка. Страхование имущества - приоритетное направление для «Ев­разии», чей портфель на 70,5 % как раз состоит из таких договоров.

Следом расположилась компа­ния «Казахмыс» с премиями в 12,5 млрд тенге. Текущая динамика премий у компании невысокая - все­го 2,2 %, что не мешает ей занимать 23 % рынка. Страхование имуще­ства составляет 37 % совокупного портфеля «Казахмыса».

Третье место занимает «Ха- лык-Казахинстрах», собравший 6,5 млрд тенге, что составляет 11,6 % от совокупных премий по этому классу и 31 % в страховом портфеле компании.

Ещё один рыночный класс стра­хования - автоКАСКО прибавил 10 % - до 8,4 млрд тенге, при этом структура премий претерпела зна­чительные изменения: количество договоров, заключённых с физиче­скими лицами, сократилось в 2,7 раза на фоне увеличения ко­личества договоров страхования с юридическими лицами на 11 %. Эксперты называют причиной па­дения спроса на автоКАСКО со сто­роны физических лиц - снижение востребованности лимитированно­го автоКАСКО, то есть на договоры с определённой страховой суммой.

Несмотря на то, что КАСКО счи­тается розничным страхованием, драйвером его развития остаётся банкострахование, когда банки, выдавая автокредиты, требуют с за­ёмщика полис КАСКО. Неслучайно, что рэнкинг страховщиков по этому классу возглавляют компании, близкие к банковскому сектору. «Kaspi Страхование» за первое полугодие собрала 3 млрд премий, показав динамику в 15,8 %. Компа­ния целенаправленно занимается КАСКО, имея монопортфель, на 95 % состоящий из договоров страхования КАСКО, и занимая на рынке доминирующую долю в 35,8 %. При этом портфель «Kaspi Страхование» по другому рознич­ному моторному виду - обяза­тельному страхованию граждан­ско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - на 144,2 млн тенге.

Второй крупный игрок на рын­ке КАСКО - компания «Евразия» занимает 21,8 % рынка, собрав 1,8 млрд премий. Для компании это основной вид страхования - догово­ры КАСКО занимают в совокупных премиях «Евразии» лишь 5,4 %, при этом по итогам полугодия сбор премий показал отрицательную динамику на 6,2 %. Остальные участ­ники рынка значительно отстают от лидеров рэнкинга. Следующие на третьей позиции компании «Amanat» и «Коммеск-Омiр» занимают лишь 6,4 % и 6 % рынка соответственно. Также важно отметить, что стои­мость договора страхования по автоКАСКО также увеличилась с 31,5 до 86 тенге.

Как видно, на долю страховых компаний, прямо или косвенно аф­филированных с банками, приходи­тся 69,97 %, а на долю небанковских страховых компаний - 30,03 %.

Обязательному страхова­нию добавили... рынок

Обязательное страхование всегда являлось «выручалочкой» страхового рынка, поскольку гара­нтировало игрокам определённые объёмы бизнеса. Тем не менее из девяти обязательных классов реально дают прирост лишь несколько нап­равлений. По некоторым классам договор страхования предоставляет формальную защиту (нотариусы, аудиторы), а некоторые, как, нап­ример, страхование ГПО туропера­торов и турагентов, а также сель­хозпроизводителей, нуждаются в серьёзной корректировке. Поэтому на сегодняшний день Националь­ный Банк ставит вопрос об оптими­зации обязательного страхования.

Что касается результатов перво­го полугодия 2016 года, то ком­пании увеличили сбор премий на 40 % - до 45,1 млрд тенге, а доля обязательного страхования в со­вокупных премиях составила 22 %. В структуре обязательных классов наибольший объём премий по ОС ГПО ВТС - 26,5 млрд тенге этот класс занимает 59 % в общем сбо­ре обязательных премий, динамика премий составила - 35 %.

Зажигательная «моторка»

Моторные виды страхования, к которым традиционно относятся обязательное страхование граж­данско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) остаётся наиболее массовыми и розничными видами страхования в Казахстане. Доля мо­торных видов в общих страховых премиях по итогам первого полуго­дия 2016 года составила 17,3 %, по итогам первого полугодия 2015 го­да - 18 %.

По состоянию на 1 июля 2016 го­да лицензии на осуществление обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств имеют 22 из 26 организаций по общему страхованию, действующих в Казахстане. Данный класс стра­хования остаётся привлекательным для страхового рынка ввиду ряда причин: широкого круга клиентов, поскольку это - обязательный вид страхования, хорошей рентабельно­сти, а также возможности продавать вместе с ГПО ВТС сопутствующие продукты добровольного страхова­ния, прежде всего - автоКАСКО.

На сегодняшний день в респу­блике с населением в 17,7 млн че­ловек - свыше 6 млн единиц легко­вого транспорта. По итогам 2015 го­да страховые организации заклю­чили 5,6 млн договоров страхо­вания по ОС ГПО ВТС, которые охватили 6,4 млн единиц авто­транспорта. При этом по оценкам экспертов примерно 700 тысяч по­лисов относились к специфичным «коротким» полисам пригранич­ного страхования.

За 1 полугодие 2016 года число договоров составило 2,5 млн, а застрахованных объектов – 2,9 млн единиц. Если положительная динамика заключения договоров страхования продолжится, страховщики практически выйдут на объёмы 2015 года. Как показы­вает статистика, страхователями по ОС ГПО ВТС являются практи­чески все владельцы автотран­спорта, и по оценкам страховых экспертов этот рынок близок к насыщению.

Динамика премий по обяза­тельному страхованию ГПО ВТС продолжает показывать положи­тельные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года премии выросли на 35 % - до 26,5 млрд тенге. Вместе с тем обязательное страхование ГПО ав­товладельца остаётся рынком с высо­кой концентрацией, когда десятка компаний формирует 76,5 % (3 года назад, на 1 июля 2013 года - 79 %). Тем не менее позиции первой трой­ки лидеров рынка уже не выглядят так однозначно, как ранее. Первые три игрока собирают 29,6 % пре­мий против 47 % 3 года назад. К то­му же в Казахстане появились монопродуктовые компании по моторному страхованию. Страхо­вой портфель «Нурполис» на 90 % состоит из договоров ОС ГПО ВТС (компания занимает 7 % рынка), «АСКО» - на 84 % (компания за­нимает 6,1 % рынка).

Концентрация единого риска в портфелях страховых компаний, пусть даже с небольшой долей рынка, заслуживает пристального внимания и поэтому находится под контролем Фонда гарантирования страховых выплат, задачей которо­го является защита имущественных интересов страхователей в случае дефолта страховщика.

Ключевым игроком рынка ОС ГПО ВТС остаётся «Номад Ин­шуранс» с долей в 11,3 % (доля в совокупном портфеле компании - 33,8 %), на второй позиции - «Неф­тяная страховая компания» («НСК»), занимающая 11 % рынка (38 % в совокупном страховом портфеле компании), третье место - у компа­нии «Казахмыс», её портфель зани­мает 7,7 % рынка (6 % в совокупном портфеле страховщика).

Главная интрига отчётного пери­ода - потрясающий - выше 50 %! - рост премий у компаний, идущих вслед за лидером. Так, например, премии «Казахмыса» увеличились в 4,2 раза, у «Standard» и «Салем» - в 2 раза. «НСК» прибавил 143 %, «Коммеск-Омiр» - 77 %, «Сентрас Иншуранс» - 73,5 %, «Нурполис» - 54 %. ТОП-10 компаний - лидеров рынка - обеспечил премиям 45 % ди­намики. С нулевым балансом рос­та остался лишь лидер рэнкин- га - «Номад Иншуранс». Единст­венный, кто снизил активность и ушёл в минус, - «Цесна-Гарант», компания потеряла 20 % премий.

Рост премий по ОС ГПО ВТС мало связан с увеличением парка автомобилей. Поддержку росту оказало приграничное страхование. С января этого года были изменены тарифы страхования ОС ГПО ВТС для въезжающих на территорию Ре­спублики Казахстан, которые сде­лали «приграничку» чрезвычайно привлекательной для страхования. С нового года поменялся региональ­ный коэффициент для временного въезда, и что наиболее важно, ко­эффициенты по срокам пребывания в Казахстане, которые повлияли на стоимость на договоров с коротким сроком страховой защиты.

Ранее цена полиса для въезжаю­щих в Казахстан иностранцев была в 9 раз ниже полиса выезжающих за границу казахстанцев. Купив в Казахстане страховку за «смеш­ные деньги», жители соседних с Казахстаном стран в любом случае получали установленный правила­ми объём страхового возмещения. И страховые компании считали для себя невыгодным соотношение доходов и возможных расходов. Серьёзный рост базового тарифа с 1 тысячи до 6-7 тысяч тенге привлёк внимание страховщиков: их агенты тут же устремились на границу.

Сейчас конкуренция в «пригра- ничке» - чрезвычайно острая, что обусловлено спецификой страхо­вания: убыточность по этому виду страхования практически не пре­вышает 5 %, тарифы - достаточ­ные. Поскольку пребывание нере­зидента в Республике Казахстан ограничено в силу обстоятельств, водители - виновники дорожно- транспортного происшествия часто не обращаются в казахстанскую страховую компанию и урегулируют убыток самостоятельно.

Таким образом, часто пере­секая казахстанскую границу, безаварийный водитель приносит страховщику хороший, а главное - безубыточный доход. Ввиду того, что «короткая» премия быстро переходит в разряд заработанных, компания значительно увеличивает денежный поток.

Несмотря на недавние законода­тельные изменения, «приграничное» страхование ещё находится в режи­ме трансформации и преподносит рынку свои сюрпризы. Как подсчита­ли эксперты, в 2015 году на границе было продано 1 млн 270 полисов. За 7 месяцев 2016 года временный въезд обеспечил покупку лишь 380 тыс. полисов. Внезапное сокра­щение продаж полисов пригранич­ного страхования стало следствием того, что страхователи изменили поведение. Ранее въезжающие в Казахстан нерезиденты покупали «короткие» полисы на несколько дней, считая их более дешёвыми, и тем самым оптимизировали рас­ходы: полис пребывания в Казахстане до 7 дней стоил лишь 2 % от стоимости годового полиса. Даже если нерезидент пересекал госуда­рственную границу Казахстана несколько раз, он существенно экономил.

До 1 января 2016 года средняя стоимость полиса (с учётом ба­зового тарифа) рассчитывалась пропорционально количеству дней пребывания. Затем расчёт стоимости полиса изменился, минимальные сроки действия полиса увеличились. Если раньше полис приграничного страхова­ния можно было оформить на любое количество дней, даже на одни или двое суток, сейчас ми­нимальный срок действия страхо­вого договора удлинён до 15 дней и стал стоить уже 20 % от стоимо­сти годового полиса. Экономия перестала себя оправдывать, и потребители перешли на покупку «длинных» - до года - догово­ров, посчитав такие продукты более выгодными.

Защитное ОСНС

Второй наиболее динамичный вид обязательного страхования - обязательное страхование работ­ника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (слу­жебных) обязанностей (ОСНС), по которому страховщики собра­ли 16 млрд, или 36 %, от обяза­тельных премий.Сборы по ОСНС выросли на 55 %, тогда как ещё недавно отрасль была подвержена спаду: за первое полугодие 2015 го­да отток премий составил 4,2 %.

Столь мощный рывок сектору ОСНС обеспечил опять же тех­нический фактор. С января этого года Национальный Банк повысил нижний предел суммы премии на один договор по ОСНС до уровня 1 МЗП, после чего средний договор страхования подорожал с 273 до 406 тенге. Количество догово­ров страхования увеличилось незначительно - на 4,7 %, в то время как количество застрахо­ванных сократилось почти на 10 %. Это значит, что страховщики жизни стали активно работать с мелкими предпринимателями.

Добровольное личное страхование: затяжной спад

Продолжительное время до­бровольное личное страхова­ние (ДЛС) пребывает в стагнации, поскольку его динамика коррели- руется с потребительским спро­сом, который наиболее зависим от внешней среды. Различные внеш­ние факторы и сейчас определяют его движение. За первое полуго­дие рынок вырос на полпроцента - с 42,8 до 43 млрд тенге. Доля в общих премиях сократилась до 21 % против 28 % в 2015 году.

В структуре класса наибольший сбор премий у добровольного ме­дицинского страхования (ДМС) на случай болезни - 15,5 млрд тенге, или 36 %, от общих премий от до­бровольного личного страхования. Однако динамика этого вида отри­цательная - на 1,5 % ниже итогов прошлого года. Результат вполне закономерный, если учесть тормо­жение национальной экономики: по прогнозу Европейского банка ре­конструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году ВВП страны вырастет на 0,2 %, по прогнозу Всемирного банка - на 0,1 %. Снижение де­ловой активности, следующее за падением темпов экономического роста, привело к сжатию спроса на добровольное медицинское стра­хование.

Одновременно потребители ДМС стали пересматривать своё отношение к продукту. Решение Правительства Казахстана ввести обязательное социальное меди­цинское страхование с отчислением средств с 1 июля 2017 года в Фонд социального медицинского страхо­вания серьёзно осложняет развитие этого вида. Ключевые потребители частной страховой медицины - крупные корпорации и средний бизнес, ранее охотно покупавшие недешёвые программы ДМС, будут обязаны отчислять средства в госу­дарственный фонд медицинского страхования. Работодатели станут перед выбором: покупать или нет дополнительное ДМС, ведь для большинства оплата обеих стра­ховок станет тяжёлой финансовой нагрузкой.

Ещё один «нестабильный» вид - аннуитетное страхование. Здесь собрано 12,5 млрд тенге (доля в со­вокупных премиях по ДЛС - 29 %). Рынок вырос на 8 %, и прежде все­го - за счёт пенсионных аннуитетов, премии по которым увеличились на 34 % - до 10 млрд тенге.

Тем не менее рост продаж пенсионных аннуитетов не связан с увеличением числа казахстанцев, купивших продукт: число догово­ров страхования оказалось ниже на 37 %. Зато средняя сумма до­говора стала больше на 34 %, достигнув 8,7 млн тенге. В связи с тем, что с 2014 года условия при­обретения пенсионного аннуитета ужесточились, продукт подорожал вдвое: для мужчин требуется объём накоплений в 5,5 млн тенге, для женщин - 7,6 млн тенге, и число казахстанцев, имеющих доста­точный объём накоплений для покупки пенсионного аннуитета, заметно снизилось. Рост премиям обеспечило увеличение размера минимальной пенсии. В настоящее время рынок пенсионных аннуи­тетов делят несколько компаний: «Халык-Life» (доля рынка - 27 %), «КСЖ «НОМАД LIFE» (доля рын­ка - 24 %) и «Казкоммерц-Life» (доля рынка - 20 %).

Страхование жизни и страхо­вание от несчастного случая (НС) остаются наименее развитыми видами страхования: темпы их раз­вития зависят скорее от состояния банковского кредитования,чем от желания простых граждан получить страховую защиту. По этой при­чине темп рынку задаёт «Халык- Life», имеющий второй по величи­не портфель по страхованию жиз­ни (21 %) и максимальный объём премий по страхованию НС (34 %).

Лидер по страхованию жизни - «Европейская Страховая Компа­ния», портфель которой составляет 57 % рынка, или 6,6 млрд тенге. Однако впечатляющие сборы компании слабо отражают реаль­ный спрос на продукт со стороны граждан, поскольку основной кон­тингент её клиентов - кредитозаём- щики банка «Хоум Кредит».

За первое полугодие 2016 года по страхованию жизни собрано 11.5 млрд тенге премий, что на 5 % меньше итогов прошлого года. Класс занимает 27 % в общем сборе премий по добровольному личному страхованию. Страхование от несчастного случая выросло на 2,8 % - до 3,5 млрд тенге.

Доля собственного удержа­ния (отношение гросс-премий к чистым страховым премиям с учётом погрешности по входящему перестрахованию) - оценочный показатель, который характеризует возможность компании по самосто­тельному обслуживанию рисков, составляет в среднем по рынку 72,6 %, что также выше прошлогод­него показателя.

Страховые выплаты: здесь правит бал – инфляция

За счёт ускорения годовой инфляции до 17,3 %, причиной которой стала прошлогодняя де­вальвация национальной валю­ты, выплаты страхового сектора увеличились на 18,3 %, составив 46 млрд тенге.

Максимальный прирост выплат показал класс добровольного иму­щественного страхования (ДИС), здесь выплаты выросли на 34,4 % - до 14,8 млрд тенге. В доброволь­ном личном страховании вып­латы увеличились на 13,9 % - до 16,3 млрд тенге, по обязательно­му страхованию - на 9,9 % - до 14,7 млрд тенге.

Объём страховых выплат вы­рос по таким ключевым видам страхования, как: ОС ГПО ВТС - 11,5 млрд тенге (прирост - 37,6 %), автоКАСКО - 3,5 млрд тенге (при­рост - 28,2 %), медицинскому страхованию - 9 млрд тенге (при­рост - 13,7 %), добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности - 1,1 млрд тенге (прирост - 177 %).

Моторные виды

Рост страховых выплат на фоне замедления темпов прироста страховых премий - ключевая тенденция последних лет в мотор­ном страховании. За счёт ускоре­ния годовой инфляции до 17,3 %, причиной которой стала прошло­годняя девальвация национальной валюты, выплаты страхового секто­ра в первом полугодии 2016 года увеличились на 18,3 %, составив 46 млрд тенге. Объём страховых выплат по таким ключевым видамстрахования, как ОС ГПО ВТС, сос­тавил 11,5 млрд тенге (прирост - 37,6 %), по автоКАСКО - 3,5 млрд те­нге (прирост - 28,2 %). Как видно, расходы моторного страхования растут быстрее рынка.

Тем не менее ситуация в мотор­ных видах остаётся комфортной для страховщиков: выплаты ещё «не догнали» премии. Доля выплат в премиях по ОС ГПО ВТС стабили­зировалась и сейчас находится на уровне в 43,6 % (на начало июля в 2015 и 2014 годах - 42,8 %). Слож­нее обстоят дела с автоКАСКО, где выплаты в премиях растут быст­рее: на начало июля 2014 года отношение составляло 27,5 %, на начало июля 2015 года - уже 36 %, на начало июля 2016 года - 42 %.

Говоря о практике выплат, надо обязательно отметить существен­ные нововведения, которые косну­лись оценки размера вреда после дорожно-транспортного проис­шествия. С января 2016 года право проведения оценки вреда забрали у независимых оценщиков и пере­дали непосредственно страховым компаниям.

Такой шаг решил проблему отсутствия единой оценки, ког­да участники рынка по-разному оценивали стоимость вреда, ведь достаточно часто оценщики давали одну оценку, а страховщики - дру­гую. Для обсуждения и урегулиро­вания спора уже между страховщи­ком, страхователем и оценщиком в суде иногда требовалась и третья оценка. Процесс определения убыт­ка сильно затягивался, когда раз­ница в оценках, предоставленная разными независимыми оценщика­ми, составляла более 10-15 %.

С новыми правилами срок определения вреда от ДТП со­кратился, что повышает сервисную составляющую страхового бизнеса. Кроме того, передача оценки вреда от ДТП в одни руки положила конец конфликту интересов между страховщиками и независимы­ми оценщикам, когда последние считали размер ущерба, а страховые организации платили, часто упрекая оценщиков в умышленном увеличении размера ущерба.

Дополнительным механизмом гарантии того, что страховые ком­пании и не станут сильно занижать сумму ущерба, является институт независимого страхового омбуд­смана. Его роль также изменилась. Если раньше он выступал медиато­ром между страховыми компания­ми в рамках прямого урегулирова­ния, то сейчас стал урегулировать споры между клиентами страховых компаний и страховщиками. Тем не менее независимых оценщиков полностью не исключили из про­цедуры оценки ущерба. Регламент работы даёт омбудсману право назначать экспертизу у независи­мого оценщика и вести переговоры со страховой компанией о сумме вреда.

Что касается риска того, что страховые компании начнут внима­тельней считать деньги и занижать размеры страховых выплат по ОС ГПО ВТС, то он не оправдался. Расходы по выплатам страховых компаний в сопоставимых ценах увеличились. Если динамика выплат сохранится и во втором полугодии 2016 года, то годовые расходы по осуществлению страховых выплат достигнут 23,2 млрд тенге против 18,1 млрд тенге по итогам 2015 года. За первое полугодие этого года страховщики уже выплатили по ОС ГПО ВТС 11,5 млрд тенге, или 63,5 % годовой суммы за 2015 год.

Средняя выплата на один до­говор страхования по ОС ГПО ВТС выросла до 335 тыс. тенге, тогда как годом ранее она составляла 306,5 тыс. тенге, два года назад - 287 тыс. тенге. Количество выплат также возросло на 25 % относительно итогов первого полугодия 2015 го­да и составило 34 601 выплату. Если динамика выплат сохранится, по итогам года число выплат может со­ставить 69 202 с увеличением на 19 %.

По ТОП-10 страховых компа­ний, занимающих 76 % выплат по ОС ГПО ВТС, динамка выплат соста­вила 45,7 %, а средняя доля выплат в страховых премиях по классу - 44 %.

Семь компаний из этой десятки имеют долю выплат ниже или рав­ную средней по рынку.

Наибольший показатель доли выплат у «Цесна-Гарант» - 85 %, самый низкий - у компании «Ка- захмыс» - 27 %. Высокая доля вы­плат у «Цесна-Гаранта» объясняется значительным снижением объёма страхового портфеля по этому клас­су страхования и тем, что выплаты по ранее заключенным договорам увеличивают убытки компании в текущем периоде.

Примечательно, что ТОП-10 компаний, входящих в рэнкинг по сбору премий, повторились и в рэнкинге выплат, за исключением компании «Коммеск-Омiр», кото­рая не вошла в рэнкинг с суммой выплат в 400 млн тенге. Уровень убыточности «Коммеск-Омiр» по ОС ГПО ВТС составил 29,7 %, доля в общих выплатах - 5,1 %.

Первые четыре компании в ТОП-10 по выплатам в автоКАСКО: «Kaspi Страхование», «Евразия», «Amanat» и «Коммеск-Омiр» являются также лидерами в сборе премий, и даже расположены в том же порядке. В десятку лидеров ком­паний по выплатам по автоКАСКО не вошли «Standard» и «Казком- мерц Полис», входящие в ТОП-10 по сбору премий, зато добавились «Сентрас Иншуранс» и «Лондон Алматы», которые не являются участниками рэнкинга компаний по сбору премий по автоКАСКО.

По итогам полугодия семь из десяти компаний, входящих в ТОП-10, увеличили выплаты, три - сократили. Всего по этим компаниям выплаты составили 3,2 млрд тенге, увеличившись на 26 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Новые условия оценки ущерба при ДТП окажут существенное влияние на развитие моторно­го страхования и ОС ГПО ВТС в частности. Страховые компании будут вынуждены балансировать между необходимостью сокра­щать издержки и сохранением доли рынка. Чтобы удержать баланс между рентабельностью и клиентоориентированностью, страховой сектор начнёт боро­ться за снижение аварийности на дорогах.

Во-первых, казахстанские страховые организации считают важным добиться пересмотра страховых тарифов по ОС ГПО ВТС с целью введения адекватного уровня оплаты страховки со сторо­ны нарушителей правил дорожного движения.

Во-вторых, планируется модер­низировать систему «бонус-малус», которая бы поощряла добросо­вестных водителей и наказывала нерадивых. Степень наказания на­рушителя, который принёс огром­ный убыток страховой компании, одинакова с той, которую приме­няют для водителя с небольшим ущербом.

В-третьих, страховые органи­зации говорят о необходимости изменения подходов к расчёту страхового тарифа в зависимости от региона эксплуатации транс­портного средства. Сейчас коэф­фициент расчёта тарифа в городах выше, чем в областях, тогда как очень часто виновниками ДТП в мегаполисах становятся машины из областей, но собираемые по ним премии ниже в 1,5 раза.

Добровольное страхование имущества от ущерба

Средний уровень выплат по классу добровольного страхова­ния имущества от ущерба соста­вил 11,4 %, что обусловлено сни­жением выплат на 16,2 %. Сжатие обеспечила «Евразия», которая на 20 % сократила выплаты (уро­вень выплат - 16,9 %). Поскольку «Евразия» формирует 87 % выплат по этому классу страхования, то её результат прямо сказался на дина­мике выплат, несмотря на то, что большинство участников рэнкинга с небольшой долей влияния на со­вокупный портфель выплат суще­ственно увеличили выплаты.

Максимально выросли выпла­ты у «Сентрас Иншуранс» - в 66 раз: с 2,7 млн до 180,8 млн тенге, у «Standard» - в 6 раз: с 7,3 до 45,8 млн тенге, у «Альянс Полиса» - в 5 раз: с 12,8 до 64,4 млн тенге.

Из списка ТОП-10 по сбору пре­мий добровольного страхования имущества от ущерба только три компании - «Цесна-Гарант», «Ка- захмыс» и «Лондон-Алматы» - не вошли в рэнкинг компаний с наибольшими выплатами.

Выплаты по этим компаниям были следующие: «Цесна-Гарант» - 21,7 млн тенге (доля в совокупных выплатах по этому классу страхо­вания - 1 %, уровень выплат - 2,6 %). Выплаты «Казахмыс» соста­вили 12,8 млн тенге (доля в сово­купных выплатах по этому классу страхования - 23 %). При этом отметим, что компания занимает второе место в рэнкинге по собран­ным премиям.

Компания «Лондон-Алматы» выплатила 5,8 млрд тенге, или 0,012 %, в совокупных выплатах.

ТОП-10 страховых компаний формируют в совокупности 98,5 % выплат по добровольному страхова­нию имущества от ущерба. По ито­гам первого полугодия ТОП-10 ком­паний сократили выплаты на 17,5 % - до 4,5 млрд тенге.

Добровольное медицинское страхование

Компании, представленные в ТОП-10 по страховым выплатам, являются практически в том же со­ставе и крупнейшими игроками по сбору премий с той лишь разницей, что «Цесна-Гарант» завершает вы­платной рэнкинг вместо компании «Коммеск-Омiр», которой чуть-чуть «не хватило» выплат, что бы войти в ТОП-10 по выплатам.

В десяти компаниях, составив­ших рэнкинг, пять компаний на­растили выплаты,пять - снизили. Максимальный рост выплат показал «Казкомммерц Полис» - в 6,7 раза, максимальное падение выплат ока­залось у «Альянс Полис» - в 2,8 ра­за и у «Цесна-Гарант» - в 2,5 раза.

Компании, составившие ТОП-10, формируют 98 % рынка выплат по ДМС, средняя доля выплат со­ставила 62,6 %, что является макси­мальным уровнем среди рассма­триваемых классов

 Эффективность страхования и перестрахования

13 страховых компаний по об­щему страхованию показали соб­ственное удержание выше рынка, причём большинство из них имеют максимальное, стопроцентное удержание. Причин, по которым компании наращивают собствен­ное удержание, несколько. Пре­жде всего - это оценка компанией собственных «сил» и управление собственной финансовой устой­чивостью, когда серьёзный риск она делит с перестраховщиком. Во-вторых, требования регулятора по увеличению казахстанского со­держания.

Уровень выплат (доля чистых выплат в чистых премиях) - показатель, характеризующий способность страховой компании осуществлять выплаты собствен­ными средствами, по итогам первого полугодия 2016 года снизился. Средний по рынку уровень выплат составил 30 % против 36 % годом ранее. Цифры говорят о том, что страховщики стали меньше оплачивать обяза­тельства собственными средства­ми и больше получать средств на выплаты от перестраховщиков.

Другой характерный показа­тель - эффективность перестра­хования (отношение доли пере­страховщика в страховой выплате к премиям, переданным в пере­страхование) в среднем по рынку составляет 11 %. Среднерыночные оценки показывают, что эффек­тивность перестрахования - крайне низкая, поскольку при уровне выплат в 32 % эффектив­ность перестрахования в три ра­за ниже. Девять компаний по уровню выплат вышли за преде­лы среднерыночного показателя, что говорит о том, что компании неэффективны в части селекции и оценки рисков.

Только шесть страховых компа­ний имеют соотношение указанных показателей в свою пользу, это «НО­МАД Иншуранс», «Нефтяная страхо­вая компания», «Сентрас Иншуранс», «АСКО», «Нурполис» и «ТрансОйл». Из перечисленных компаний лишь три представлены в десятке лидеров по сбору премий: «НОМАД Иншу­ранс» (5-е место), «Нефтяная страхо­вая компания» (6-е место), «Сентрас Иншуранс» (9-е место).

Внешнее перестрахование по-пре­жнему преобладает в структуре на­ционального перестрахования. По итогам I полугодия 2016 года 89,5 % премий переданы иност­ранным перестраховщикам. Основ­ным классом внешнего перестрахо­вания традиционно является добро­вольное имущественное страхова­ние с его значительной страховой ёмкостью. Всего на перестрахование передано 76,9 млрд тенге пре­мий, что на 49,3 % больше итогов первого полугодия прошлого года.

На позитивном фоне высоких страховых премий расходы стра­хового сектора возросли незначительно: на 8 % - до 87,5 млрд те­нге. По итогам первого полугодия 2016 года чистая прибыль до нало­гообложения возросла на 74 % - до 54,5 млрд тенге относительно периода прошлого года.

 
Источник: Журнал «Рынок Страхования»