Menu
RSS

Казахстанский страховой рынок сохраняет высокие темпы роста

Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, по состоянию на 1 октября 2013 года составил 201 471,3 млн. тенге, что на 29,7% больше аналогичного показателя 2012 года. Объем премий рынка страхования жизни вырос на 28,7%, а объем премий по общему страхованию на 30,0%. Доля премий отрасли страхования жизни в совокупных премиях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,2% и составила 23,4%.

 

 

Добровольное личное страхование 

В портфеле добровольного личного страхования (ДЛС)  по-прежнему лидирует класс аннуитетного страхования, сборы по которому составили 25 944,6 млн тенге (доля рынка 12,9%). Снижения премий по аннуитетному страхованию в текущем году составило 1,8% , что связано с введенными ограничениями по единовременным выплатам по договорам пенсионных аннуитетов в начале года  и приостановлением  с 1 июля 2013 года выплат пенсионных накоплений  за счет которых и заключались договора  пенсионного аннуитета.  Выплаты аннуитетному страхованию показали снижение на 63, 0% (на 12 732,4 млн тенге).Дальнейшая перспектива  сбора премий по этому классу будет напрямую зависеть от решения вопроса о пенсионных выплатах из ЕНПФ.

Значительный прирост премий в 107,3% показал класс страхования жизни, доля которого в общих премиях за 9 месяцев 2013 года составила 10,6% (21 291,6 млн тенге)  . Драйвером развития этого класса можно смело назвать рост банковского кредитования. Требование банков об обязательном страховании жизни заемщика при выдаче кредитов – основной стимул для роста в этом классе, и это подтверждается структурой лидерства в этом классе: АО "КСЖ "PPF Insurance"  - 12 887,9 млн тенге,  АО "КСЖ "Казкоммерц -Life" - 5 827,8 млн тенге.  По сравнению с премиями, страховые выплаты по страхованию жизни хоть и выросли на 37,5% в относительном выражении, но по-прежнему остаются на незначительном уровне – 427,8 млн тенге  за 9 месяцев 2013 года, что составляет долю в премиях около 2%.

 Хороший прирост в 21,9% показал класс страхования на случай болезни, доля которого в совокупных премиях составляет 8,1%. Популярность полиса добровольного медицинского страхования в составе социального пакета работодателей и положительная практика страховых выплат по этому классу, доля которых составила 56,6% обеспечивает развитие это  класса.

Класс страхования от несчастного случая серьезно замедлил темпы роста (за 9 месяцев 2013 года объем премий составил 13 090,4 млн тенге,  рост - 0,2%) и также остается одним из рыночных способов оптимизации банковской комиссии по кредитам, поскольку более 90% премий приходится на пробанковскую компанию АО "Kaspi Страхование" (11 960,1 млн тенге). Выплаты по этому классу составляют за 9 месяцев 2013 года всего 252 млн тенге (доля выплат в премиях менее 2%).

Таблица 1. Лидеры по сбору премий по добровольному личному страхованию за 9 месяцев 2013 года.

Наименование Компании

Премии по ДЛС, в тыс. тенге

Доля рынка ДЛС

АО "КСЖ "PPF Insurance"

13 749 408

17,6%

АО "Kaspi Страхование"

11 960 098

15,3%

АО "КСЖ "Казкоммерц -Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

9 997 804

12,8%

АО "ДК Народн.Банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life"

7 345 481

9,4%

АО "КСЖ "НОМАД LIFE"

6 234 681

8,0%

Итого по ДЛС

78 257 690

 

 

Добровольное имущественное страхование

Лидером рынка по сборам премий стал портфель по добровольному имущественному страхованию (ДИС) с долей 42,0 %. Рост объемов премий по ДИС за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 48,9 % (до 84 713,8 млн тенге), а страховые выплаты снизились на 7,5%.

Основной прирост был обеспечен значительным увеличением премий по страхованию от прочих финансовых убытков (на 179,8% до 24 679,4 млн тенге) и значительный вклад в рост по этому классу был за счет АО "Kaspi Страхование" – доля 73,9 %, объем премий 18 240, 0 млн тенге. Несмотря на то, что выплаты по этому классу выросли более чем в 9 раз, их объем в 459,4 млн тенге составляет менее 2%. Это свидетельствует о низкой эффективности этого класса как инструмента защиты от финансовых рисков, если учитывать, что качество кредитного портфеля банков ухудшается.

В структуре ДИС отмечено значительное увеличение премий по добровольному страхованию автомобильного транспорта – рост на 66,3% (до 7 295,8 млн тенге ). Популярность автоКАСКО набирает обороты в основном за счет того, что страховщики стали активнее использовать предложение дополнительных  добровольных программ страхования  к обязательной страховке ОС ГПО ВТС. Страховые выплаты по этому классу также демонстрируют аналогичную динамику – рост на 62,6%, но доля выплат в премиях остается на уровне 25%, что является довольно низким показателем для автоКАСКО по сравнению с Россией (до 60%) и Европейскими странами (до 80%).

Таблица 2. Лидеры по сбору премий по добровольному имущественному страхованию за 9 месяцев 2013 года.

Наименование компании

Премии ДИС, в тыс. тенге

Доля рынка ДИС

АО "Kaspi Страхование"

21 026 783

21,9%

АО "СК "Евразия"

18 659 005

19,4%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

12 479 437

13,0%

"АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

6 106 827

6,3%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

5 111 199

5,3%

Итого по ДИС

96 179 983

 

Обязательное страхование

Объем премий по обязательному страхованию (ОС) несколько сдал позиции в общем объеме премий. Доля классов ОС снизилась до 20% ( 40199,7 млн тенге) за 9 месяцев 2013 года с 22,8 % за аналогичный период прошлого года. Тем не менее,  отмечается прирост объемов премий на 13,8%. Страховые выплаты на отчетный период выросли на 21,1 %.

Основной вклад в развитие обязательно страхования по-прежнему обеспечивают два класса: ОС ГПО ВТС – рос премий на 10,2 % (до 40 199,7 млн тенге) и ОС РНС – рост премий на 20,4% (до 13 773,1 млн тенге). Надо отметить, что и выплаты по этим классам также являются основными драйверами роста выплат по обязательному страхованию. Выплаты по ОС ГПО ВТС составили 13 944,2 млн тенге ( рост на 33,2%), при этом также выросла и прямая убыточность, которая составила 34,7% по сравнению с 28,1% годом ранее. Выплаты по ОС РНС составили 5 382,2 млн тенге (рост на 17,2%), а прямая убыточность снизилась до 39,1% с 40,1% за аналогичный период прошлого года.

Другие классы обязательного страхования также демонстрируют положительную динамику, но с учетом их доли в общих премиях не более 1,4%, их вклад в общий рост мало заметен.

 

Таблица 3. Лидеры по сбору премий по обязательному страхованию за 9 месяцев 2013 года.

Наименование компании

Премии ОС в тыс. тенге

Доля рынка ОС

АО "КСЖ "НОМАД LIFE"

8 482 274

18,4%

"АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

5 552 139

12,0%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

4 140 966

9,0%

АО "Нефтяная страховая компания"

3 532 033

7,7%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

2 989 440

6,5%

Итого по ОС

46 093 102

 

Анализирую структуру премий и лидерские позиции по отдельным классам и отраслям страхования можно сделать вывод, что значительный рост премий по-прежнему поддерживается за счет развития банковского страхования  (ДЛС и ДСИ), а также агрессивной маркетинговой политикой отдельных страховщиков в рамках обязательных видов.  Учитывая растущую перекредитованность населения и ухудшение качества кредитного портфеля, существующий драйвер роста страхового рынка в виде афиллиированного банкострахования может потерять свои позиции очень быстро. Кроме того, достижение практически полного покрытия рынка (более 90%) по классу ОС ГПО ВТС практически не оставляет шансов для динамичного роста по обязательным видам. Скорее уже в следующем году казахстанские страховщики могут столкнуться с реальным снижением темпов роста страхового рынка, если уже сегодня не будут задумываться над поиском новых точек роста для своего бизнеса.

Таблица 4. Поступление страховых премий (сумма указана за вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования)

 

Обязательному страхованию, в том числе:

35 335,3

22,8

40 199,7

20,0

13,8

Поступление страховых премий

01.10.2012

01.10.2013

Прирост в %

млн.тенге

в % к итогу

млн.тенге

в % к итогу

Всего, в том числе по:

155 313,7

100,0

201 471,3

100,0

29,7

гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

21 324,2

13,7

23 494,7

11,7

10,2

гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами

918,7

0,6

1 093,9

0,5

19,1

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

11 437,3

7,4

13 773,1

6,8

20,4

прочие классы обязательного страхования

1 655,1

1,1

1 838,0

0,9

11,0

Добровольному личному страхованию, в том числе:

63 072,9

40,6

76 557,8

38,0

21,4

страхование жизни

10 268,5

6,6

21 291,6

10,6

107,3

аннуитетное страхование

26 428,1

17,0

25 944,6

12,9

- 1,8

страхование от несчастных случаев

13 058,1

8,4

13 090,4

6,5

0,2

страхование на случай болезни

13 319,6

8,6

16 231,3

8,1

21,9

Добровольное имущественное страхование, в том числе:

56 905,5

36,6

84 713,8

42,0

48,9

страхование автомобильного транспорта

4 387,5

2,8

7 295,8

3,6

66,3

страхование имущества, за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование грузов

27 457,9

17,7

28 586,6

14,2

4,1

страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта

7 933,0

5,1

12 252,4

6,1

54,4

страхование от прочих финансовых убытков

8 821,4

5,7

24 679,4

12,2

179,8

прочие классы добровольного имущественного страхования

8 305,8

5,3

11 899,7

5,9

43,3

Таблица 5. Структура страховых выплат (сумма указана за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование)

 

Страховые выплаты

01.10.2012

01.10.2013

Прирост, в %

млн.тенге

в % к итогу  

млн.тенге

в % к итогу

Всего, в том числе по:

46 108,5

100,0

37 535,5

100,0

- 18,6

Обязательному страхованию, в том числе:

11 515,1

25,0

13 944,2

37,1

21,1

гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

5 990,3

13,0

7 978,1

21,3

33,2

гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами

11,1

0,02

38,2

0,10

в 3,5 раза

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

4 592,0

10,0

5 382,2

14,3

17,2

прочие классы обязательного страхования

921,7

2,0

545,6

1,5

- 40,8

Добровольное личное страхование, в том числе:

27 834,8

60,4

17 336,9

46,2

- 37,7

страхование жизни

311,1

0,7

427,8

1,1

37,5

аннуитетное страхование

20 206,8

43,8

7 474,4

19,9

- 63,0

страхование от несчастных случаев

236,5

0,5

252,3

0,7

6,7

страхование на случай болезни

7 080,4

15,4

9 182,4

24,5

29,7

Добровольное имущественное страхование, в том числе:

6 758,6

14,7

6 254,4

16,7

- 7,5

страхование автомобильного транспорта

1 130,8

2,5

1 839,0

4,9

62,6

страхование имущества, за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование грузов

3 525,2

7,6

2 351,1

6,3

- 33,3

страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта

1 561,3

3,4

620,8

1,7

- 60,2

страхование от прочих финансовых убытков

49,7

0,1

459,4

1,2

в 9 раз

прочие классы добровольного имущественного страхования

491,7

1,1

984,0

2,6

100,1

 

 

Марина Шиповалова, специально для www.allinsurance.kz

Поделиться с друзьями в социальных сетях!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить