Menu
RSS

С халявой пора завязывать!

Заинтересовать население в страховании своего имущества - задача очень важная. Но для того, чтобы этот процесс шел в гору, не все средства хороши. Например, в последнее время по автоКАСКО наметился значительный, впечатляющий рост объёмов - 60,6 % за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом! Однако выяснились серьёзные факты, которые не могут не настораживать.

 

Как на дрожжах!

Если привязывать рост популярности в Казахстане автоКАСКО к финансовым показателям, которые регулярно публикует Национальный Банк Республики Казахстан, то может сложиться впечатление, что «лёд тронулся», народ поверил в страхование и начал покупать добровольное КАСКО. И действительно, начиная с 2011 года прирост объёмов премий страхования автотранспорта ежегодно не опускается ниже 30 %, а количество заключенных договоров страхования и количество застрахованных автомашин выросло за последние 3 года в 2 раза. На 1 сентября 2013 года по автоКАСКО застраховано 885,8 тыс. автомашин, а это практически 20 % от всего автопарка страны! Но если вникнуть в суть обобщённых показателей и рассмотреть отдельно объёмы по юридическим и физическим лицам, то картина становится не такой уж радужной. (Автору данной статьи была доступна статистика по состоянию на 1 сентября 2013 года (показатели за 8 месяцев), поэтому именно на эту дату и в ретроспективе за 2011 - 2012 годы и будет рассматриваться финансовое состояние рынка добровольного автоКАСКО с оговоркой, что это и есть исследуемый период.)

Так вот, в нынешнем году за отчётный период было застраховано по действующим договорам страхования всего 855, 8 тыс. авто, в том числе по договорам с физическими лицами - 779,4 тыс. единиц, по договорам с юридическими лицами - 76,5 тыс. единиц. Ну разве не впечатляет разница между категориями страхователей - физических лиц в 10 раз больше, чем юридических? А в 2011 году разница была в 12 раз! Но при таком, можно сказать, гигантском разрыве доля физических лиц в премиях составляет 42,6 %, а юридических лиц - 57,4 %. Справедливости ради нужно отметить, что доля физических лиц выросла по сравнению с 35,2 % в 2011 году.

Интересны и другие показатели. Средний тариф для физических лиц стабильно держится на уровне не выше 0,8 %, а для юридических лиц в пределах - 1,9 %, то есть разница - в 2,5 раза, и это при том, что в соседней России средний тариф, с учётом, конечно же, регионального аспекта, составляет 4-5 %. Среднее покрытие по договорам страхования также имеет разницу в 10 раз, но уже в пользу юридических лиц. Средняя страховая сумма для юридических лиц в нынешнем году - 3321,7 тыс. тенге, а для физических лиц - 316,6 тыс. тенге. Надо отметить, что в 2011 году разница была в 24 раза, когда физические лица в среднем страховали авто на 162,8 тыс. тенге, а юридические лица - на 3912,3 тыс. тенге.

Примерно такой же перекос наблюдается и в средней премии по договорам автоКАСКО. В нынешнем году средняя премия для физического лица - 4,16 тыс. тенге, а для юридического - 57, 17 тыс. тенге, то есть разница - в 14 раз! А в 2011 году разница между средней премией физических и юридических лиц составляла 21,7 раза!

Как же объяснить такие значительные разрывы?

 

И кто же настоящий страхователь?

АвтоКАСКО в секторе юридических лиц - это давно освоенное направление, начавшее развиваться в Казахстане с приходом иностранных компаний, которые страховали свой служебный автопарк. Вклад в рост объёмов также привносят немало автопредприятий (таксопарки, автобусные парки), которые на постоянной основе страхуют свое автоимущество, понимая выгоды страхования. Количество застрахованных автомашин юридическими лицами за последние 3 года увеличилось более чем в 2 раза и составило в 2013 году 67,4 тыс. тенге, причём средняя страховая сумма по заключенным договорам составила 3321,7 тыс. тенге, что вполне соответствует стоимости новенькой иномарки! Средний тариф по юридическим лицам составляет в 2013 году 1,72 %. Но есть и исключения, которые в основном касаются автопредприятий, уровень аварийности в которых выше по сравнению с другими категориями страхователей и тариф для них может составлять до 5 %. В целом рынок автоКАСКО юридических лиц развивается качественно и с довольно хорошей динамикой.

С категорией физических лиц ситуация обстоит намного хуже. АвтоКАСКО в секторе физических лиц развивается в большинстве случаев как «подарочный полис» к обязательной страховке по ОС ГПО ВТС. С развитием автокредитования открылось ещё одно направление - страхование КАСКО автомобиля, который является залоговым имуществом по автокредиту. В классическом виде добровольное страхование КАСКО автомобиля с суммой покрытия, которая соответствует его рыночной стоимост, - крайне редкий продукт. "В месяц мы продаём не более 50 полисов добровольного автоКАСКО со страховым покрытием по полной стоимости автомобиля", - говорит председатель правления АО СК «Коммеск-Омир» Олег Ханин. То есть это случаи, когда страхователь сам приходит в офис компании и сознательно покупает страховку не потому, что его кто-то обязал это сделать. И это при том, что АО СК «Коммеск-Омир» довольно хорошо рекламирует свои продукты автоКАСКО.

"К полноценному авто КАСКО у автовладельцев интерес слабый, - отмечает эксперт, - поскольку не многие понимают разницу между обязательной страховкой ОС ГПО ВТС и КАСКО. Кроме того, в первую очередь большинство автовладельцев интересует не сервис и уровень страховой защиты и стоимость страхового полиса и подарки, которые страховые компании предлагаются с целью привлечения страхователей". Вот и получается, что страховщики сами «вырыли себе яму» тем, что ради привлечения страхователей разбаловали их предложением разных бонусов, в том числе и страховок КАСКО. "Думаю, что теперь ситуацию переломить будет трудновато, - считает О. Ханин, - поскольку, однажды и не единожды попробовав продукт бесплатно, страхователь не имеет в него никакой веры и вряд ли его купит. К примеру, АО СК «Коммеск-Омир» прекратил практику подарочных полисов автоКАСКО, и мы реально видим ситуацию, когда сумма в 4-5 тысяч тенге становится реальным препятствием для страхователя в приобретении добровольного полиса автоКАСКО".

Реально оценить, какую долю в объёмах автоКАСКО физических лиц на сегодняшний день составляют подарочные полисы на основе имеющихся данных, просто не представляется возможным. Но, сравнивая данные по страховым премиям с объёмом договоров физических и юридических лиц, можно предположить, что из 617 тысяч договоров физических лиц по добровольному авто КАСКО не более 60 тысяч реально являются оплаченными страхователями, а остальные застрахованные просто получили полис в подарок.

Вот и получается: хотели как лучше, а по факту сами себе испортили рынок, поскольку ни к чему так быстро не привыкают и ничто так не развращает, как халява. И нет более сложной задачи для страховщика, чем отучить страхователя от этой халявы.

А ведь какой мог бы быть рынок!? Как минимум 600 тысяч полисов автоКАСКО для физических лиц по 10-15 тысяч тенге - это уже от 6 до 9 миллиардов тенге! А ведь у нас в стране автотранспортных средств - около 4 миллионов, ну если не считать 350 тысяч единиц автотранспорта на балансе юридических лиц, то даже страшно становится считать - какие могли бы быть перспективы! А теперь это всё - халява...

 

Динамика КАСКО на 1сентября 2013 г.                            (суммы - тыс. тенге)

 

2013 г.

2012 г.

2011 г.

Премии за 8 месяцев

6 428 006

4 098 219

2 798 627

Выплаты

1 691 995

1 151 028

955 999

Доля выплат в премиях

26,3 %

28,1 %

34,2 %

Кол-во договоров страхования

616 885

458 948

307 148

физические лица

587 675

438 230

293 328

юридические лица

29 210

20 718

13 820

Кол-во объектов страхования

699 009

491 388

342 198

физические лица

631 610

452 931

313 153

юридические лица

67 399

38 457

29 045

Средняя премия по рынку

9,20

8,34

8,18

Рост премий

36,2 %

31,7 %

 

Кол-во объектов по действующим договорам на 01.09

855 864

628 295

477 106

физические лица

779 392

580 866

439 890

юридические лица

76 472

47 429

37 216

Премии по действующим договорам на 01.09

7 616 032

5 428 953

4 013 634

физические лица

3 244 448

2 210 281

1 414 292

Доля физ. лиц в премиях

42,6 %

40,7 %

35,2 %

юридические лица

4 371 584

3 218 672

2599342

Доля юр. лиц в премиях

57,4 %

59,3 %

64,8 %

Обязательства по действующим договорам

500 788 555

286 972 883

217 221 674

физические лица

246 770 325

113 535 958

71 619 496

Доля обязательств физ. лиц

49,3 %

39,6 %

33,0 %

юридические лица

254 018 230

173 436 925

145 602 178

Доля обязательств юр. лиц

50,7 %

60,4 %

67,0 %

Средний тариф

1,52 %

1,89 %

1,85 %

физические лица

0,65 %

0,77 %

0,65 %

юридические лица

1,72 %

1,86 %

1,79 %

Среднее покрытие

585,13

456,75

455,29

физические лица

316,62

195,46

162,81

юридические лица

3321,72

3656,77

3912,35

Средняя премия по действующим договорам

8,90

8,64

8,41

физические лица

4,16

3,81

3,22

юридические лица

57,17

67,86

69,84

Поделиться с друзьями в социальных сетях!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить