Menu
RSS

Казахстан вступает в ВТО: Каковы ожидания страховщиков?

  • Автор: Марина ШИПОВАЛОВА

Недавно в прессе с подачи одной страховой компании прокатилась волна апокалипсических настроений по поводу возможных перспектив «схлопывания» казахстанского страхового рынка после вступления Казахстана в ВТО.  Незадачливые СМИ с большим удовольствием перепечатывали друг у друга комментарии по поводу близкой кончины почти трети страхового рынка. Причем ни у кого не возникло желания «копнуть поглубже», понять реальное положение дел и уловить настроение страхового рынка перед лицом «надвигающейся угрозы». Спасибо коллегам по цеху за поверхностное отношение к важному вопросу. Думаю, что журнал «Рынок страхования», как профессиональное издание теперь просто обязано вернуться к этой теме, дабы представить ситуацию объективно и с разных точек зрения.

Иностранная экспансия для нас не новость

Иностранные страховщики интересуются страховым рынком Казахстана уже достаточно длительный период. Уже в 2003 году в программе развития страхового рынка основным аргументом для увеличения капитализации казахстанских страховщиков были намерения о вступлении Казахстана в ВТО. В это же время произошла либерализация доступа иностранных страховщиков на рынок путем увеличения доли иностранного участника в капитале казахстанского страховщика. Поэтому заинтересованные иностранные страховщики, независимо от переговорного процесса о вступлении Казахстана в ВТО, начали осуществлять свою деятельность на казахстанском рынке. В докризисный период в 2005 - 2006 годы многие крупные страховые компании Казахстана были выставлены на продажу. Но после подробного изучения отечественного рынка страхования лишь немногие иностранные страховщики решились приобрести долю казахстанских компаний. В период до 2012 года на отечественном рынке присутствовали представители следующих стран: Германии («Allianz», компания покинула страну в начале 2012 года), России (в «НСК» - акционер СК «РЕСО»), Израиля (в СК «Архимедес» - ТОО "BSB-Invest"), Чехии (в АО СК «GENERALI LIFE» - АО " Чешска Поиштовна"), США (в АО "Чартис Казахстан Страховая Компания" - American International Group). На 1 января 2012 года активы компании с иностранным участием составляли всего 6% от активов страхового рынка Казахстана.

Условия для открытия филиала иностранного страховщика в настоящий момент приемлемы для крупных игроков с мировым именем. Причем, если регулятивные нормы казахстанского законодательства в сфере страхования «пугают» страховщиков ближнего зарубежья своими высокими требованиями к финансовой отчетности, то для страховщиков дальнего зарубежья – это привычное дело. Почему же тогда в последние 10 лет мы не наблюдали массового прихода иностранцев в Казахстан? Сами страховщики знают ответ на это вопрос. Спросим у них….

Примеры либерализации страховых рынков развивающихся стран


Страна

Присутствие иностранцев

Государственная политика

Страны ЦВЕ

Рыночная доля иностранных страховых компаний варьируется от 50 до почти 100 %. При этом наибольшая доля иностранцев отмечается в сегменте «life».

Основными условиями вступления стран ЦВЕ в ЕС были сокращение доли государства на страховом рынке, а также отмена барьеров для проникновения и равноправного функционирования иностранных страховых компаний на национальных рынках. Иностранные страховые компании получили поддержку местных правительств.

Индия

Нет данных

Индия вступила в ВТО с 1-го января 1995 года. Индия не взяла на себя каких-либо обязательств по либерализации страхового рынка. С 2001 года страховщики-нерезиденты получили право открывать совместные предприятия с местными компаниями и владеть долей в капитале не выше 26 %.

Китай

В общей сложности на долю нерезидентов приходится лишь 6 % рынка (данные 2007 года).

Китай вступил в ВТО 11 декабря 2001 года (переходный период - 3 года). Китайское законодательство предъявляет жёсткие требования по капитализации (5 млрд долл.) и уровню рейтинга к страховым компаниям-нерезидентам. Сначала иностранная компания получает право открыть в КНР своё представительство, и только через два года может подавать заявку на получение лицензии. Обязательные виды страхования закреплены только за китайскими национальными компаниями. Для занятия страхованием жизни необходимо найти местного партнёра - финансовую или промышленную компанию.

Украина

26,5 % от УК на конец 2010 года (19,5 % на конец 2007 года), рыночная доля компаний с иностранным участием - порядка 60 % от объёма реальных страховых взносов.

Украина вступила в ВТО 16-го мая 2008 года. Приход филиалов иностранных страховых компаний отсрочен на 5 лет. Помимо требований к собственному капиталу страховщика-нерезидента выдвигается также требование к наличию у него рейтинга надёжности определённого уровня. Кроме того, иностранная страховая компания, открывающая свой филиал на Украине, должна быть расположена на территории стран или отдельных территорий, не имеющих оффшорного статуса (по версии ОЭСР).

Россия

На момент вступления в ВТО доля иностранного капитала составляла максимально предусмотренный законодательством России уровень – 25%

Россия присоединилась к ВТО 22августа 2012 года. По условиям протокола установлена 50%-ная квота иностранного участия в совокупном капитале российских страховщиков и допуск в Россию прямых филиалов иностранных страховых компаний через 9-летний переходный период при условии соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости.

Источник: «Эксперт РА» по данным «PricewaterhouseCoopers», сайта АСН

 

Чем же может привлечь иностранных страховщиков страховой рынок Казахстана?

 

Тогжан Кожалиева, советник председателя правления АО «Казахинстрах».

Жаркын Альжанов, председатель правления АО «НСК».

Антонина Байгарина, управляющий директор АО СК «Kompetenz»

Ергали Бегимбетов, председатель правления АО СК «Лондон-Алматы»

Ринат Ахматьянов, председатель правления АО «СК «Номад Иншуранс» Ирина Лещенко, начальник управления маркетинга АО СК «Сентрас Иншуранс»

Владимир Акентьев, первый заместитель председателя правления АО «СК «Коммеск-Өмір»

 

 

Альжанов Ж.

На самом деле прецедент вхождения иностранных страховых компаний на рынок Казахстана уже имел место. Таких компаний, как «AllianzSE» и «AIG». На примере данных компаний можно сделать вывод, что для них является более интересным именно корпоративный сегмент, который, в принципе, более понятен им, так как основные принципы и подход в страховании адаптированы под международную практику. Более того, структура принятия рисков предусматривает, как привило, наличие большого облигатора от головной компании, который, во-первых, является весьма конкурентоспособным, так как обеспечивает высокорейтинговое страховое покрытие, что является серьёзным преимуществом на тендерах, а во-вторых, приобретается на льготных условиях дочерней компанией. Поэтому наиболее приоритетным направлением для иностранных страховщиков является крупный «корпоратив». Это в основном компании с иностранным участием, обладающие отлаженной и прозрачной структурой корпоративного управления.

Вступление в ВТО полностью открывает барьер для иностранных компаний. На мой взгляд, прежде всего произойдёт послабление по рейтинговым требованиям, что позволит привлечь помимо ТОП-10 страховых компаний также российские компании и достаточно агрессивные восточно-европейские компании, которым мы гораздо ближе по менталитету. Настоящей угрозой, на мой взгляд, может стать вхождение банковских холдингов, через которые страховые компании будут развиваться в рознице, а именно в добровольном страховании. Появляется мощный кэптивный канал продаж. При грамотной стратегии выхода в розничный сектор, при существенно более низкой стоимости денег банки смогут передавать большой объём страхования своим кэптивным компаниям.

 

Ахматьянов Р.

Казахстанский рынок всё больше интересует иностранных бизнесменов, и страхование - не исключение. На мой взгляд, темпы роста экономики нашей страны делают её привлекательной для иностранных страховщиков, но маленькая плотность населения, ментальность, уровень страховой культуры будут для них одними из главных сложностей в работе на нашем рынке.

   

Кожалиева Т.

Думаю, что в ближайшие 2-3 года интерес к рынку Казахстана будут проявлять россияне и западные страховщики, которые работают в Российской Федерации. В России как посредством совместного капитала, так и собственных страховых операторов по данным Минфина Российской Федерации, осуществляют свою деятельность страховщики из 28 стран, в том числе 12 американских и 8 немецких компаний. В России успешно работают такие лидеры мирового страхования, как: «Allianz», «Zurich Financial Services», «Axa», «Generali», «Metlife Alico», «Ergo», «AIG» и другие. Весной этого года третий по величине американский страховщик «Liberty Mutual» приобрел «КИТ финанс страхование».

В какой части мы интересны иностранным страховщикам? Сложный вопрос.

Мы недостаточно изучаем опыт наших соседей. Кыргызстан первым из стран СНГ вступил в ВТО. Разве мы наблюдаем там активность иностранных страховщиков? Нет.

Россия также вступает в ВТО. Иностранцам российский рынок безусловно интересен. При этом несомненно существует много проблем и отрицательных факторов: вероятная убыточность, высокие риски, в том числе экономические и политические, относительно слабое регулирование, демпинговая недобросовестная конкуренция, искусственные наращивание премий путём кэптивного страхования, высокая стоимость страховых компаний. Тем не менее есть и положительные факторы. Во-первых, этот рынок очень объёмен в абсолютном выражении. Во-вторых, он растёт более высокими темпами, чем в развитых странах, например в Европе или США. В-третьих, доступ иностранцев в Россию не ограничен.

Как обстоит дело в Казахстане? С точки зрения развития ритейла мы иностранным страховщикам не столь интересны. Население Казахстана сравнительно немногочисленно, удалённость городов друг от друга значительна. С этой точки зрения рынок Узбекистана выглядит привлекательнее. Но там существуют высокие политические риски. Наша страна может вызвать интерес только с точки зрения корпоративного страхования, но этот сегмент обладает высокими рисками и рынок на данный момент уже сформирован и разделён между крупными компаниями. В Казахстане, скорее всего, будут действовать филиалы иностранных компаний лишь для того, чтобы обозначить своё присутствие в стране.

Казахстанский рынок испытывает временные трудности, через которые проходят все развивающиеся рынки, но обладает высоким потенциалом.

Деятельность иностранных компаний на нашем рынке сопровождается сложностями. Наш, как и любой национальный рынок, характеризуется своими особенностями, самобытными традициями и менталитетом потребителя. Представители топ-менеджмента иностранных групп, обосновавшиеся в Казахстане, должны понимать нашу действительность и проявлять готовность учитывать местные особенности в стратегии экспансии. Из-за отсутствия этих качеств и навыков возникают ошибки в выборе кадров, а также проявляется неумение построить работу с клиентскими группами. Европейские компании при выходе на наш рынок могут допустить серьёзные ошибки, а именно - отсутствие или недостаточный уровень местной экспертизы и попытку прямого заимствования западных технологий, что приведёт к нежелательным результатам либо отказу от деятельности, либо серьёзной перестройке местного бизнеса. Международные страховые технологии потребуют адаптации к отечественным реалиям. Этот процесс займёт определённое время и потребует дополнительных расходов.

 

Байгарина А.

Ответить на данный вопрос однозначно - сложно. С одной стороны, малая численность населения Казахстана, уровень страховой культуры и неразвитость долгосрочных видов страхования не смогут привлечь иностранных страховщиков, нацеленных на развитие розничного страхования. С другой стороны, доля рынка страхования ВВП Казахстана намного меньше, чем у развитых стран, и существующий потенциал может быть реализован как раз за счёт страховщиков, имеющих индустриальную стратегию развития. Интерес иностранных страховщиков также во многом будет зависеть от условий вхождения на рынок Казахстана. Так, по примеру Российской Федерации иностранные страховщики смогут осуществлять деятельность через филиалы только спустя 9 лет после вхождения России в ВТО. При этом страховщики обязаны иметь значительный опыт работы на страховом рынке и управления филиалами, совокупные активы не менее 5 миллиардов долларов США. Если при вступлении Республики Казахстан в ВТО будут приняты аналогичные меры для защиты внутреннего рынка, не многие иностранные страховщики проявят интерес к открытию страхового бизнеса.

 

Бегимбетов Е.

Для начала иностранных страховщиков необходимо разделить на две категории - на страховщиков из дальнего зарубежья и страховщиков из России.

Опыт работы страховщиков из дальнего зарубежья в России показал, что они существенно недооценили специфику местного рынка страхования, о чём свидетельствует их текущая стратегия в России. В Казахстане их в большей степени будет интересовать рынок корпоративного страхования, так как рынок добровольного розничного страхования очень неразвит и доходы на душу населения ещё крайне низки. В этом аспекте для нас большую конкуренцию могут составить страховые компании из России, так как специфика ведения бизнеса в наших странах очень схожа. Вдобавок к этому можно отнести и будущую экспансию российского бизнеса в целом в Казахстан.

 

И. Лещенко

На мой взгляд, наш рынок действительно перспективный. И он мог бы быть интересен иностранцам, но не в ближайшие 5 лет. Возможно, кого-то из иностранцев могут привлечь экспортно-импортные операции с нефтью. Возможно, для других будет интересно страхование агрорисков. Но в связи с особенностями нашего менталитета и требованиями законодательства вряд ли такие проекты будут успешными в ближайшие годы. Опыт «Allianz», думаю, говорит о многом.

 

Акентьев В.

На мой взгляд, с одной стороны любой рынок для иностранных страховщиков может представлять интерес, поскольку это позволяет раздвинуть границы своей деятельности. С другой стороны, наш страховой рынок очень ограниченный, небольшой. Думаю, что интерес у западных компаний может возникнуть только к корпоративному сектору, связанному с нефтедобывающей, горно-металлургической отраслями, особенно там, где есть иностранное участие в капитале. Такие компании могут быть потенциальными клиентами для иностранцев.

Розничная составляющая казахстанского страхования не привлекательна для иностранных страховщиков в силу того, что этот процесс трудоемкий и очень затратный. Довольно продолжительное время в Казахстанеработал филиал компанииAllianz, тем не менее, она ушла с нашего рынка. Аналогично ушли с нашего рынка и российские компании: «Ингосстрах», «Ресо». По той простой причине, что мы лучше знаем свой рынок, а также традиции делового оборота и особенности менталитета населения, которые иностранцам неизвестны и непонятны.

 

Способны ли будут отечественные страховщики при их нышеншем уровне капитализации и платёжеспособности составить реальную конкуренцию иностранным страховщикам после вступления Казахстана в ВТО ?

 

Кожалиева Т.  Так как Россия вступает в ВТО, то, скорее всего, при пересмотре наших норм по финансовой устойчивости и платёжеспособности будут учитываться нормативы и Российской Федерации. В таком случае многие казахстанские страховые компании не смогут отвечать новым условиям регуляторов. Через сито нормативов пройдут не многие - думаю, не более 10-11 отечественных компаний.

Уровень капитализации российских компаний несравним с казахстанскими. Если крупные игроки страхового бизнеса в Казахстане сформируют консолидированную позицию и получат поддержку надзорных органов, то можно надеяться на получение каких-либо льготных преференций по деятельности для отечественных компаний по сравнению с иностранными. Например, одними из условий вступления в ВТО у России по страховому сектору были следующие требования:

- доступ на российский рынок иностранным страховщикам будет предоставляться постепенно;

- напрямую работать с клиентами зарубежные страховщики смогут только спустя 9 лет, когда им будет разрешено открывать свои филиалы. Российское законодательство позволяет получить лицензию лишь очень крупным иностранным страховым компаниям, активы которых превышают 5 миллиардов долларов США;

- желающим выйти на российский рынок необходим опыт управления филиалами в различных странах не менее 5 лет, головная компания тоже должна располагать солидным опытом - не менее 8 лет в сфере страхования жизни и не менее 5 лет - в других видах страхования;

- зарубежные представители не смогут участвовать в государственных закупках, а из обязательных видов страхования будет разрешено только страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Не думаю, что вступление в ВТО грозит существованию лидирующих казахстанских страховых компаний, которые обладают богатым опытом, выдержали испытание временем, являются основой страхового рынка, владеют его значительной долей и в настоящее время достаточно устойчивы во всех отношениях. В случае ужесточения норм по финансовой устойчивости и платёжеспобности страховых компаний, а также активизации внедрения иностранных страховщиков страховые компании топ-уровня должны выдержать и продолжать успешно работать.

 

Альжанов Ж.

Регулятор по сути уже «принудительно» активно готовит нас к вхождению в ВТО. Постоянное повышение законодательных требований, хотим мы этого или нет, влечёт повышение финансовой дисциплины страховых компаний, внедрение новых технологий в продажах, развитие собственной инфраструктуры продаж и обслуживания клиентов. Можно сказать, мы уже во многих вопросах идём в ногу со временем. Интеграция с Россией уже стала реальностью. Этот шаг также можно рассматривать как подготовку всех нас к вступлению в ВТО.

Единственный вопрос - 131-е постановление в части перестрахования, которое направлено на увеличение казахстанского содержания. Если требования, описанные в данном постановлении, сохранятся после вхождения в ВТО, то, на мой взгляд, иностранным компаниям, у которых родительская компания обладает международным рейтингом ниже «А-»,будет достаточно сложно конкурировать с нами, так как они лишатся главного преимущества - большой ёмкости для размещения риска в родительской компании через облигатор.

 

Байгарина А.

На мой взгляд, требования по финансовой устойчивости и платёжеспособности, предъявляемые к казахстанским компаниям, являются достаточными для настоящего уровня развития страхования. Необходимо отметить, что страховое законодательство имеет тенденцию к ежегодному ужесточению требований к деятельности  на страховом рынке. Вступление в ВТО однозначно повлечёт унификацию страхового законодательства, регламентирующего требования к ведению страхового бизнеса, с законодательными требованиями других стран-участниц. При этом создание реальной конкуренции для иностранных страховщиков может быть достигнуто больше использованием передовых страховых технологий и «ноу-хау», расширением структуры и повышением качества страховых услуг, снижением издержек на их предоставление, а значит, и повышением рентабельности.

 

Ахматьянов Р.

Безусловно пруденциальные нормативы казахстанского регулятора к финансовой устойчивости и платёжеспособности страховых компаний отвечают основной задаче в рамках ВТО. Контроль активов, уставного капитала, жёсткие требования к отчётности ведут к формированию конкурентоспособного пула казахстанских страховщиков.

Хотелось бы отметить, что на всём постсоветском пространстве работа казахстанского регулятора наиболее эффективна. К примеру, казахстанские страховщики предоставляют отчёт по высоколиквидным активам каждые 10 дней, при этом мы отчитываемся за каждый день, российские же страховщики данную отчётность предоставляют в надзорный орган 1 раз в квартал. Данное требование Комитета финансового надзора чётко регулирует исполнение отечественными страховщиками пруденциальных нормативов, что обеспечивает прозрачность ведения бизнеса, устойчивость и надёжность страховых компаний на территории Республики Казахстан.

 

Акентьев В.

Требования по финустойчивости и платежеспособности  как раз отвечают задачам сегодняшнего времени, поскольку государство и регулятор сами заинтересованы в надежности и конкурентоспособности наших компаний. Реально конкурировать с крупными страховыми монстрами с их колоссальными активами и экономическим влиянием нашим компаниям будет сложно, когда вся капитализация нашего страхового рынка равна капиталу западной компании средней величины. Считаю, что наши компании могут создать реальную конкуренцию по обязательным и добровольным видам для физических лиц.

   

Чем иностранные страховщики могут обеспечить себе конкурентное преимущество в Казахстане?

Ахматьянов Р. 

В первую очередь - технологиями. В основном - IT-инфраструктурой, уровнем капитала и брэндом, история и раскрученность которого будут давать плоды. Понятно, что имя компании на мировом рынке будет работать на корпоративных клиентов.

 

Кожалиева Т.

Для того, чтобы понять, чем нам грозит экспансия, мы должны внимательно изучать опыт наших соседей России, Украины. Что у них произошло с приходом западного капитала?

Прежде всего начал выстраиваться канал прямых продаж, появились новые продукты страхования, улучшился сервис, повысился профессионализм менеджмента, чётче обозначились стратегии развития компаний, повысилась страховая культура у населения, изменилось потребительское коррупционное отношение к страховой деятельности.

Таким образом, в целом приход зарубежных компаний в Казахстан положительно отразился бы на рынке страхования. В условиях конкуренции местного и международного опыта, а также крупных капиталов и знания страхования казахстанским страховщикам придётся больше внимания уделять передовым технологиям продаж и обслуживанию клиентов, разработке страховых продуктов, активному привлечению инвестиций. От нас потребуется увеличение капитализации компаний путём вытеснения или поглощения мелких страховщиков.

Преимущества и новые возможности для нас при вступлении в ВТО - неоспоримы.

 

Байгарина А.

Основными конкурентными преимуществами иностранных страховщиков на рынке Казахстана можно считать исключительное качество сервиса, оптимизированные и налаженные бизнес-процессы, прогрессивные IT-системы, а также уменьшение стоимости страхования для рисков, которые перестраховываются за рубежом. Думаю, нас ожидает такой же сценарий, как и в банковской системе, когда на рынке появились иностранные банковские группы как «HSBC», «Uni Credit», Сбербанк, ВТБ и т. д,  располагающие уникальным многолетним опытом и международными технологиями.

 

Бегимбетов Е. 

У иностранных страховщиков - выше и рейтинг финансовой устойчивости, и широко известный во всём мире брэнд. Если говорить о качестве, скорости обслуживания и надёжности страховой защиты, то наша компания им в этом не уступает.

Многие крупные клиенты требуют от местных страховщиков наличия международного рейтинга по финансовой устойчивости от «Standard & Poor's», «Moody’s» или «Fitch». Это осложняет ситуацию тем, что местные страховщики не могут получить рейтинг выше рейтинга Казахстана. А рейтинг Казахстана практически невозможно получить, если страховщик инвестирует свои активы в ценные бумаги казахстанских эмитентов или депозиты местных банков. Для того, чтобы получить такой рейтинг, мы должны инвестировать свои активы в ценные бумаги иностранных эмитентов с рейтингом не ниже «А». В таком случае перестаёт работать одна из важных составляющих развития  страхового рынка - деньги, заработанные в Казахстане, перестанут работать на экономику Казахстана, так как не будут инвестироваться в ценные бумаги местных эмитентов. Мы пока не готовы к такому шагу в силу нашей позиции социальной ответственности перед нашим обществом.

 

Лещенко И.

На розничном страховом рынке Казахстана не много страховщиков, предоставляющих качественный сервис. Ведь сервис - это широкий перечень составляющих. В том числе это и современная IT система, позволяющая вести автоматизированный учёт большого числа договоров, основная часть которых оплачивается в рассрочку. Это и проверенные временем бизнес-процессы, стандарты обслуживания, внутренние методические пособия, нормы поведения и реагирования на нестандартные ситуации. В Казахстане у большинства страховщиков эти процедуры в эмбриональном состоянии. Всё это даст возможность делать более гибкие страховые продукты. А накопленный капитал позволит нагрузить продукты дополнительным сервисом или мотивацией. Иностранные компании, скорее всего, принесут готовые решения. И, конечно же, при удачной маркетинговой стратегии вырваться в лидеры им будет проще.

 

Акентьев В.

Во-первых, преимущество крупных страховых брендов в их мировой известности, но опять же магия больших имен важнее для крупного бизнеса. Для рядового обывателя большой роли это не сыграет. Во-вторых, эти компании обладают солидным капиталом и способны взять на страхование очень крупные риски. В-третьих,иностранные страховщики могут привнести более дешевые тарифы, учитывая глобальность их деятельности в мире.Помимо этого, они обладают новыми технологиями управления бизнеса и постоянно работают в области повышения сервиса для клиентов. Однако и мы не стоим на месте: ищем и реализуем новые эффективные технологии, совершенствуем методы ведения бизнеса.

   

Дествительно ли дефолты, слияния и поглощения будут неизбежны на страховом рынке после вступления Казахстана в ВТО?

 

Альжанов Ж.

В ближайшем будущем слияния и поглощения очевидны. Так как требования по финансовым показателям постоянно растут. Переход на «Базель-2» ещё более усугубил ситуацию. Кроме того, чтобы успешно конкурировать на рынке входящего перестрахования, требуется рейтинг финансовой надёжности либо достаточный уровень маржи платёжеспособности. Уже сейчас происходят поглощения. Пример тому - слияние «Альянс Полиса» и «Пана Иншуранс». Также можно наблюдать и альтернативные варианты поглощения, такие как выкуп продающих сетей одной компанией у другой. На мой взгляд, это самый выгодный вариант слияния, так как приобретается продающая структура - в сущности, актив без обязательств.

 

Байгарина А.

Несомненно вступление Казахстана в ВТО даст дополнительный импульс к повышению консолидации страхового рынка - конкуренцию с иностранными страховщиками, а также ужесточение требований к финансовой устойчивости и платёжеспособности смогут выдержать только отдельные казахстанские страховщики. В целом, думаю, что глобальных изменений не будет. Возможно, будут слияния между несколькими компаниями, которые не смогут выполнять требования уполномоченного органа, что уже было в текущем году. Предполагаю также, что основное развитие получит вход новых игроков с российской стороны, если учесть формирование единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

Бегимбетов Е.

Этот процесс очень даже реален - и не только в части поглощений и слияний, но и закрытия некоторых страховых компаний.

 

Лещенко И.

Это процесс не будет масштабным. Возможно, некоторые акционеры примут решение о нерентабельности содержания своей небольшой страховой компании. В остальном все игроки рынка проявляют серьёзную активность и намерение в ближайшее время работать на этом рынке.

 

Ахматьянов Р.

Учитывая жёсткие требования регулятора к страховым компаниям, считаю, что многие просто не справятся с поставленными задачами, а потому слияния и поглощения, на мой взгляд, будут неизбежны.

 

Акентьев В.

Процесс слияний и поглощений – реальный, а вот насколько он быстро будет происходить, все будет зависеть в целом от экономической ситуации, и от того, насколько долго растянется посткризисный период.

Последний год мы уже наблюдали процесс слияний и поглощений: объединение  «Альянс Полис» и «Пана Иншуранс», а также присоединения страховых компаний «Атланта-Полис» и «БТА Забота» к «БТА Страхование».

Если рассматривать процесс слияний и поглощений как фактор роста и повышения конкурентоспособности страховых компаний, то с этим  можно поспорить. Например, на Западе не одно столетие успешно работают страховые организации с годовым оборотом в три раза меньшим, чем у нашей компании, однако им это нисколько не мешает.  Дело в том, что они специализируются только на каком-то одном классе страхования либо ориентированы на обслуживание определенных категорий населения: пенсионеров, малоимущих и других. Считаю, что поля для деятельности всех 34 компаний, действующих на казахстанском рынке страхования, хватит.

   

Рассматриваются ли в вашей компании какие-либо сценарии развития собственного бизнеса после вступления в ВТО?

 

Кожалиева Т.

Думаю, что сценарий развития бизнеса у лидирующих казахстанских страховых компаний идентичен. Мы все должны готовиться к вступлению республики в ВТО. Для этого нам нужно наращивать капитализацию компании, активно развивать ритейл, повышать квалификацию сотрудников.

 

Альжанов Ж.

При вступлении Казахстана в ВТО будет происходить постепенная либерализация требований для иностранных компаний, в том числе и на страховом рынке. В этих условиях логичным и продуктивным, на мой взгляд, является один сценарий развития страховой компании - это улучшение бизнес-процессов, внедрение лучших IT-решений, которые способны снизить административные издержки, упростить процедуры выплат, сделать более прозрачным и клиентоориентированным сам принцип страхового возмещения. Одним словом, - развивать и улучшать буквально все аспекты своей деятельности, чтобы в конечном итоге повысить доверие казахстанского потребителя к страхованию. Потому что именно наличие доверия к страхованию должно стать реальным двигателем рынка. В этом плане конкурировать с иностранными игроками мы планируем - на равных.

 

Байгарина А.

По информации, предоставленной Министерством по делам экономической интеграции, осуществление деятельности прямых филиалов иностранных страховых организаций будет разрешено по истечении пятилетнего переходного периода с момента вступления Казахстана в ВТО. Условия вхождения казахстанских компаний на зарубежные рынки пока не известны. Это означает, что пока есть время для определения сценариев развития собственного бизнеса.

Безусловно наличие собственных филиалов за рубежом может стать конкурентным преимуществом для казахстанской компании. Однако предполагается, что основным ограничением выхода на иностранные страховые рынки могут стать требования законодательства, предполагающие помимо наличия капитала высокий уровень организации управленческого учёта. Кроме того, чтобы конкурировать с иностранными страховщиками на развитых страховых рынках, казахстанским страховщикам придётся значительно повысить собственную эффективность и клиентоориентированность. Так что «Kompetenz» есть к чему стремиться и над чем поработать.

 

Бегимбетов Е.

Сценарий один - завоевать безупречную репутацию по уровню качества и надёжности нашей страховой защиты на рынке страхования малого и среднего бизнеса и розничном рынке, затем активно развиваться на территории России, успешно конкурируя с лидерами этого рынка.

Иного сценария мы не рассматриваем и, исходя из этого, строим нашу стратегию развития.

 

Ахматьянов Р.

У нас есть стратегия развития на ближайшие десять лет, и мы продолжим двигаться по ней. В ближайшее время мы планируем работать на удержание и расширение портфеля. Мы сейчас тесно сотрудничаем с российскими партнёрами и планируем продолжить работу в этом направлении.

 

Лещенко И.

Специального сценария мы не предусматриваем. При формировании своей стратегии развития мы и так всё время смотрим на Запад, потому что накопленный там опыт страхования, к примеру в европейских странах, огромен. Правильно адаптируя лучший иностранный опыт на местном рынке, можно без серьёзных усилий получить качественное решение. Кроме того, все задачи, которые мы ставим - внедрение автоматизированной системы, развитие сервиса, обучение персонала, направлены на усиление позиций компании на рынке, независимо от того, придут ли завтра иностранные страховщики или нашими конкурентами по-прежнему будут местные страховые организации.

В целом, на мой взгляд, приход иностранных компаний должен благотворно сказаться на местном рынке. Рынок должен очиститься, ускорить своё развитие либо преобразоваться. Во всяком случае, хочется верить, клиенты от этого только выиграют!

 

Акентьев В.

Никаких особых сценариев мы пока рассматриваем. Мы всегда позиционировали «Коммеск-Өмір», как розничную компанию, и приоритеты для себя давно определили, поэтому будем и далее совершенствовать свои продукты в рамках концепции«Здоровье, квартира, машина». Для этого мы активно развиваем инфраструктуру, продвигаем новые центры розничных продаж, институт аварийных комиссаров, внедрили новую информационную систему, поскольку это является важными составляющими качественного сервиса и привлечения массового потребителя особенно в добровольных видах. Свой бизнес в дальнейшем будем выстраивать в зависимости от выбранной тактики и стратегии своих иностранных конкурентов. Впрочем, приведение нашего рынка в соответствие с требованиями ВТО – это задача еще пяти лет. Что касается правовой базы, то наше страховое законодательство выстроено под европейское, поэтому здесь особенных сложностей не должно быть.

   

Прогнозы в итоге обсуждения относительно вступления Казахстана в ВТО

 

Возможные плюсы:

- активизация конкуренции на внутреннем страховом рынке и деятельности национальных операторов;

- привлечение иностранных инвестиций в развитие страховой инфраструктуры;

- повышение капитализации и ёмкости национальной страховой отрасли за счёт средств иностранных инвесторов;

- использование передовых страховых технологий и ноу-хау;

- расширение структуры и повышение качества страховых услуг;

- снижение издержек на предоставление страховых услуг.

Возможные минусы:

- повышенная зависимость от колебаний мирового финансового рынка;

- сокращение кадров, прежде всего - высококвалифицированного и управленческого персонала, что может быть вызвано концентрацией большинства технологических функций в зарубежных офисах иностранных страховщиков;

- снижение капитализации отрасли за счёт перевода большей части финансовых потоков страховой отрасли на зарубежное перестрахование;

- выход на международные финансовые рынки значительной доли внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование, - страхование жизни и пенсионное страхование;

- усиление влияния иностранного капитала на национальные органы страхового надзора;

- ограничение возможности государства по использованию механизмов страхования в социальной политике - пенсионном страховании, медицинском страховании и т. п.

- демпинговая политика, которой неокрепший национальный рынок не сможет противостоять.

     

Источник: Журнал «Рынок страхования»  № 10 (97), октябрь 2012 г.



 

Поделиться с друзьями в социальных сетях!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить